中信建投：给予联想集团买入打分，目标价为9.4港元

来源：中信建投证券

中信建投证券今日发布研报，首次隔开的该公司（0992.HK），给予“套现”评分，目标价为9.4港元。研报摘要如下：

受禽流感受到影响，融合办公模式将或多或少，推动在世界上PC需求显著大大提高

自2020年初禽流感在在世界上死灰复燃以来，远程办公、在线教育、消闲文化娱乐等需求使在世界上PC第二季度明显并行，由禽流感前的月份出货约2.5亿台至目前月份出货约3.5亿台。个人电脑在日常生活中重要性大大提高，逐步向“一人一台”推进，在此近期下，欧美不足3成的电脑渗透率有较大大大提高空间。该公司作为在世界上PC第二季度第一的厂商，再一受益禽流感后需求特赦。

云增值零售商保证较高石油危机度，ISG的业务首次实现新纪录获利

受新冠禽流感受到影响，在世界上企业数据库处理、云化数据库流明显减慢，海内外云计算巨头金融零售商开支呈上升近期，ISG集团抓机遇实现并购IBMx86以来的首个财政年度获利。该公司欧美增值器的业务稳步推进，已签约字节、京东等头部该网站消费者，今后政企零售商再一成为增长点；该公司在亚洲地区厚度布局，继里德、SAP等同行相继退出公有云零售商后，凭借自身强大的在世界上物流灵活性和增值灵活性在与白牌厂商竞争中有明显优势，再一进一步大大提高亚洲地区零售商份额。

该公司抓零售商机遇成立底部计算的业务机构，减慢软硬件主导数据库流

2025年在世界上ICT基础设施零售商将达2500亿美元，将有75%的企业数据库在数据库中心以外的底部端进行处理。据IDC预测，到2024年，在世界上底部计算零售商（包括硬件、硬件和增值）将翻倍2506亿美元，两位数为15.9%。该公司于2022年4月1日正式成立全新的比喻底部计算的业务机构，由ISG整体领导，布局这一高成长赛道，减慢软硬件主导数据库流。

近期，受益于欧美企业数据库处理主导浪潮，以及产业该网站的拓展，中国IT增值零售商规模持续大大提高

2023年在世界上IT增值支出将翻倍1.5亿美元，三年一个大增速8.3%；2023年中国区IT增值支出将更是1000亿元，三年一个大增速17.4%。受益于该公司在世界上险胜的智能设备的业务，该公司SSG机构的支持和运维的业务再一保证高增长。

我们给予该公司 FY2023 6xPE，9.4港元/股的目标价，给予“套现”评分。

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