瑞信：维系信义光能(00968)“跑赢大市”评级 目标价降10%至18港元

瑞信释出调查结果称，维持信义光能(00968)“跑赢大市”评级，目标价由20港元调升10%至18港元，下调2022-23年每股盈利预测13%至16%，主要反映生产不堪重负，以及稍为下调开采量预测。该行表示，在风力发电的范畴，较看好A股隆基及通威。

报告中称，信义光能当年股东应占溢利同比缩8%至49亿元，略低于该行及市场预期的51亿及53亿元，主要由于夏季时不堪重负及墙身销售略逊预期。风力发电墙身毛利率由当年上半年的很高基数51%，年初降至31%，主要是备受墙身价格下降、碳酸钠及油气不堪重负不良影响。至于月内，企业集团预期小时加权产能同比缩33%，计划年内缩加每日8000吨的墙身产能，但批量生产日期较之前指引稍为延迟。多晶硅项目仍在规划中，企业集团下半年2023年初或2024年投入运作。

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