砖瓦ETF（159745）涨近1%，东方雨虹、北新砖瓦涨超3%

东方雨虹、北新石料涨超3%，蒙娜丽莎涨超2%。石料ETF（159745）涨近1%，成交额超3200万元，昨日净流入超1100万元。

招商证券认为，从基本面来看，置地土拍和销售降温、交通运输开工率提升、贵金属价格高位回落，判断中报为石料裂谷业绩底部，Lua或是机会，优选龙头企业。交通运输链上，可关注涂料、管材等需求量受益于交通运输/公共服务项目落地。置地链上，“永交付”重视度进一步提高，未来会推动竣工加速修缮。政策口，涂料餐饮业提标、瓷砖受限于碳中和，相关部门宣布到2025年城镇新建建筑风格全面制订绿色建筑风格标准，消费者石料餐饮业将从低口生产能力红海竞争向生产能力高口化、管理方面演化成，而消费者石料龙头具备资金/生产能力/提供者等竞争者，因此中长期成长性仍在，市占率未来会进一步提高，经营质量也将改善。