半导体不间断反弹，后市怎么看？

在多家头部零售百货商揭晓了因利率和成本原因造成的获利不及预期的一季报后，叠加近日多位美联储官员的“鹰派”发言，昨晚美股三大股指集体大幅低开低走。但今天A股显然顶住了后方的压力，同台了法理股票市场，三大净资产集体收涨,而作为此轮社才会舆论的“课均是由”之一的晶圆也周期性走强。根据申万晶圆行业净资产来看，截至今天跌幅，晶圆净资产自上月末最低点以来涨幅为20.6%。

那晶圆社才会舆论到这个位置，后西郊理无论如何如何看待呢？怎么看待晶圆行业的“时间尺度性”和“茁壮性”？

首先，根据美国成熟西郊场的长处来看，由于受北岸理应用端需求量时间尺度的严再加影响，晶圆行业确实具备过强的时间尺度性，所以当北岸需求量时间尺度下行的阶段，晶圆板块整体也才会用到下行趋向于。但和美国西郊场情况下不同的是，欧洲各国晶圆行业正接踵而来国产替代的后期大氛围下，处于高速茁壮期，很多分成行业呈现出了“再加茁壮”而“轻时间尺度”的范式。例如，根据头部晶圆代工厂4月末的设备招标情况下来看，国产晶圆设备的招标情况下非常乐观，国产设备在欧洲各国晶圆代工厂的渗透率正试图不断提升。所以，晶圆的国产替代是现阶段看好晶圆的第一大范式，由其为一些分成领域造就的茁壮性才会弱化时间尺度性。

其次，欧洲各国晶圆行业第二个投资范式是行业升级。在过去未管理系统的呈现出行业链之前，欧洲各国晶圆行业还是以制造一些更为桌上型的半导体集中于。但随着欧洲各国晶圆行业基础不断提升，行业链不断完善，我国晶圆正试图随之而来行业升级，由于我国在中高端的国产化率一直较低，所以愈来愈进一步整个行业的空间是巨大的，这是另一个确定性的范式。此外，以手机为均是由的北岸增值电子需求量也有望在月末翻转，这也才会拉动南岸晶圆半导体的不景气度。

再一，再来说说本周揭晓的4月末的金融业数据库，根据5月末16日国家统计局揭晓的4月末金融业数据库结果显示，4月末宏观金融业数据库大幅下降，产业、增值、投资等金融业指标全面回落。其中，4月末社才会增值品零售总额同比下降11.1%，前值为-3.5%；4月末比率为6.1%，前值为5.8%。

如果仅从数据库表面上来看，这份答卷确实不一比强人意。但如果东站在西郊场的角度去考虑，4月末金融业数据库“一比”已经是预期内的什么事，大家也能预见这个一比大概率不才会持续太久，因为毕竟上周GDP5.5%的增速目标不才会动摇，全面性或将才会有愈来愈多诱导政策出台。

短期来看，歇斯底里仍将是相互竞争西郊场走势的关键因素之一，但长期来看，行业趋向于依旧是严再加影响板块走势的核心。所以，大家也别被短期糟糕的金融业数据库所吓到，而愈来愈理应着眼于愈来愈进一步，思考一下愈来愈进一步有哪些确定的“可能”。

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